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唉，我的两个老东家，美团和京东最近打起来了，友谊的小船儿说翻就翻。
所为何事呢？这可是小孩儿没娘，说来话长了，容我娓娓道来。
十年前，阿里和腾讯还不怎么打群架，都是单挑的。阿里打腾讯的社交通讯，腾讯打阿里的电商。
但是，各自的核心业务，都有比较深的护城河，还真不是那么好撼动的。
于是，腾讯改变了策略，开始培养兄弟，一下子就收了三个，美团、拼多多和京东。
最有意思的是美团，他原本是阿里的兄弟。但阿里这老大哥管兄弟管得太狠了，有些不讲武德。最终导致哥俩儿闹掰，兄弟投敌。
于是在电商领域，形成了腾讯幕后指挥，美团、京东、拼多多在阵前大战阿里的局面，颇像三国时期的三英战吕布。
那时候，阿里确实是电商领域的巨无霸，这哥儿仨都有比较强的危机意识，所以比较抱团儿，临阵对敌分外齐心。
后来的几年，在腾讯现金和流量的双扶持下，这哥儿仨越做越大，阿里渐渐有些落了下风。
到了2021年，反垄断成了互联网的主旋律。阿里首先被重罚182亿，随后，心里有数的腾讯主动投资500亿，用于可持续性社会价值创新。
2021年底，求生欲极强的腾讯开始大幅减持京东的股份，从16.9%降至2.2%。
2022年8月，传言腾讯也将大幅减持美团股份，导致当天下午美团股价跳水，大跌9%。
梳理到这里，我们发现，老对手阿里不复当年了，相当于外无强敌。而老大哥腾讯控制力弱了，相当于内无管制。另外，美团和京东自己的翅膀也硬了。
于是乎，之前同仇敌忾的两兄弟，开始在“即时零售”上擦枪走火了。
一些概念
即时零售：用户下单所购买的商品，要在30分钟或一个小时内送达。
这里面的“即时”，包含两层意思：即时需求 + 即时履约。
即时需求：用户的需求是即时产生，并希望尽快满足的，拖延会导致需求不再成立。
即时履约：本地物流体系 + 本地供给。即：配送员 + 前置仓。
在目前市场所有的零售业态中，便利店是最具有新零售概念的业态，具有天然的前置仓属性。
据说，预计2025年，即时零售中的开放平台模式规模将突破万亿。
美团侧
即时零售的配送员，其实跟美团的骑手非常接近，都具备必要的同城运力保障。
可以说，美团做即时零售的勇气，不是梁静茹给的，而是拥有500万骑手的外卖业务给的。
因为送外卖跟送日用品、药品、文具、鲜花及其他商品差别不大，无非是取货地从饭店改为便利店、药店、文具店和花店而已。
且即时零售还可以继承美团外卖的配送模型，毕竟后者经历了长时间的市场检验。
外卖业务，通常在午晚餐时间会有明显的运力瓶颈，而其他时段运力会相对闲置。即时零售的一大优势是，没有业务的波峰波谷问题。
这两个业务本身能够形成相对互补，使运力产能能够达到最大化利用。
除了上述的与线下门店合作的方式，美团还推出了“闪电仓”项目，作为其专属的前置仓，即：“仓+店”模式。
不同的是，美团的闪电仓，不接受线下订单，这样可以打破地理位置的限制，节省了大部分房租成本，而商品SKU和储存量则增加了三倍。
同时，可做到24小时营业，保证用户的夜间需求。
与生鲜品类的前置仓相比，日用百货类商品的毛利更高，达到20%左右。且不易损耗，运营难度更低。
目前闪电仓项目已经扩展到100多个城市，超过1000个仓库。据说，一批不到一千平米的前置仓小店，能做到月均五六十万的销售额。
通过这种方式，美团逐渐触及到了他一直垂涎三尺的实物电商领域。
这就是王兴的“万物无边界”理论。
京东侧
对标拼多多的京喜拼拼，今年已经凉了，所以即时零售对于京东来讲，重要性更高很多，毕竟这东西也太挤压传统电商的生意了。
配送方面，京东对于达达的持股比例已经达到51%，这意味着达达已经完全并入到京东体系内，成为京东即时零售的重要部分。
这可以在末端的运力资源上，很大程度上弥补京东的短板。但百万量级的规模，相较于美团，仍是数倍差距。
不过毫无疑问的是，更早入局的京东，在商家资源和SKU的丰富度上，并不是美团的“闪电仓 + 小便利店”所能比拟的。
毕竟，SKU的丰富程度，将直接决定消费者的终端体验，同时也决定平台的客单价和盈利高低。
目前，京东小时购、京东到家已入驻超过15万家实体零售门店，覆盖1700个县区市，深度合作超过200家品牌商，2021年中国百强超市中合作超80家。
其中包括：沃尔玛、永辉超市、兴盛优选、华润万家、永旺超市等。甚至，沃尔玛还持有京东10.8%的股份。
当然，调度如此大量的商家、渠道和海量商品，这在京东和商超的双方系统中，存在着大量的打通和信息流对接工作，这本身也是壁垒之一。
另外，京东还有自营的大药房、加盟的酒世界和京东便利店，这些也都是京东的重要资源。
比较有意思的是，不知是赌气还是认真的，京东竟然在郑州试点了外卖业务。
结论
总体来说，两个前东家，京东和美团各有优势。
美团的优势在于，复用500万骑手的末端运力资源和流量规模上。
京东的优势在于，SKU、拼配和仓配体系，以及更高的客单价。
总之，没有永远的朋友，只有永远的利益。
互联网的下半场依然激战如梦，硝烟永不消散。 |
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发表于 2022-12-9 18:26:13
